项目立项管理

项目立项管理

先论证，后决策，是现代项目管理的基本原则。机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策时投资前期的四个阶段。

一、立项管理的内容

包括提交项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标等内容。

1、项目建议书

1）项目建议书的概念 项目建议书，又称立项申请，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件。

项目建议书是项目初始阶段，国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。如果是涉及外资的项目，必须在项目建议书批准后，方可开展对外工作。有些企业单位也会参照这套模式，上马项目前首先编制项目建议书。

2）项目建议书内容 项目建议书的核心内容： （1）项目的必要性 （2）项目的市场预测 （3）产品方案或服务的市场预测 （4）项目建设必需的条件

2、项目可行性研究报告 （1）投资必要性 论证项目投资建设的必要性

（2）技术的可行性 一般考虑以下因素：

项目开发的风险 人力资源的有效性 技术能力的可行性 物资（产品）的可用性

技术可行性分析往往决定了项目的方向，一旦开发人员在评估技术可行性分析时估计错误，将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。

（3）财务可行性 （4）组织可行性 （5）经济可行性 （6）社会可行性 （7）风险因素及对策 市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素评价，制订规避风险的对策，为项目风险管理提供依据。

3、项目招投标 1、招标 2、投标 3、评标 4、选定项目承建方

二、可行性研究

信息系统项目开发的可行性一般包括可能性、效益性和必要性三个方面，三个方面相辅相成，缺一不可。

（一）可行性研究的步骤 机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策时投资前期的四个阶段。其中详细可行性研究必不可少。升级改造项目只做初步和详细研究；小项目一般只做详细研究。

1、初步可行性研究 1）定义及目的 在对市场或客户情况进行调查后，进行项目初步评估，以便决定是否开始详细可行性研究。

2）主要内容 （1）市场和生产能力 （2）设备和材料投入分析 （3）网络规划、物理布局方案的选择 （4）项目设计包括各项规划 （5）项目进度安排 （6）项目投资与成本估算，包括资金筹措方案。

2、详细可行性研究 详细可行性研究必不可少。

1）详细可行性研究的依据 法律法规，技术资料等。

2）原则与程序框架

3）方法

（1）经济评价法

（2）市场预测法

（3）投资估算法

（4）增量净效益法

4）内容 （1）概述 （2）需求确定 （3）现有资源、设施情况分析 （4）设计初步技术方案 （5）项目实施进度计划建议 （6）投资估算和资金筹措计划 （7）项目组织、人力资源、技术培训计划 （8）经济和社会效益分析（效果评价） （9）合作/协作方式

5）步骤及报告的编写 （1）委托与签订合同 （2）组织人员和制订计划 （3）调查研究与收集资料 （4）方案设计与选优 （5）经济分析和评价 （6）编写详细可行性研究报告

第1部分概述1、项目背景（1）项目名称（2）项目承担单位、主管部门及客户（3）承担可行性研究的单位（4）可行性研究的工作依据（5）可行性研究工作的基本内容（6）基本术语和一些约定2、可行性研究的结论（1）项目的目标、规模（2）技术方案概述及特点（3）项目的建设进度计划（4）投资估算和资金筹措计划（5）项目财务和经济评价（6）项目综合评价结论第2部分项目技术背景与发展概况3、项目提出的技术背景（1）国家、地区、行业或企业发展规划（2）客户业务发展及需求的原因、必要性4、项目的技术发展现状（1）国内外的技术发展历史、现状（2）新技术发展趋势5、编制项目建议书的过程及必要性第3部分现行系统业务、资源、设施情况分析6、市场情况调查分析（1）项目所生产产品用途、功能、性能市场调研（2）市场相关（或替代）产品的调研（3）项目开发环境、平台、工具所需要产品的市场调研（4）市场情况预测7、客户现行系统业务、资源、设施情况调查（1）客户拥有的资源（硬件、软件、数据、规章制度等）及使用情况调查（2）客户现行系统的功能、性能、使用情况调查（3）客户需求第4部分项目技术方案8、项目总体目标（1）项目的目标、范围、规模、结构、（2）技术方案设计的原则和方法（3）技术方案特点分析（4）关键技术与核心问题分析第5部分实施进度计划9、项目实施进度计划（1）项目实施的阶段划分（2）阶段工作及进度安排（3）项目里程碑第6部分投资估算与资金筹措计划10、项目投资估算（1）项目总投资概算（2）资金筹措方案（3）投资使用计划第7部分人员及培训计划11、项目组人员组成（1）项目组组织形式（2）人员构成（3）培训内容及培训计划第8部分不确定性（风险）分析12、项目风险（1）关键技术、核心问题（攻关）的风险（2）项目规模、功能、性能（需求）不完全确定性分析（3）其他不可预见性因素分析第9部分经济和社会效益预测与评价13、经济效益预测14、社会效益分析与评价第10部分可行性研究结论与建议15、可行性研究报告结论（1）可行性研究报告结论、“立项”建议（2）可行项目的修改建议和意见（3）不可性项目的问题及处理意见（4）可行性研究中的争议问题及结论16、附件

3、效益的预测与评估 项目的效益表现形式各有不同：直接效益和间接效益；经济效益和社会效益；近期效益和远期效益；显性效益和隐性效益；微观效益和宏观效益等。

效益评估方法也多种多样。

三、项目评估与论证

1、项目论证 先论证，后决策，是现代项目管理的基本原则。

项目论证围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析。市场是前提，技术是手段，财务经济是核心，通过详细论证，回答如下5个问题：

1）项目有市场吗？ 2）需要多少人力，多少资源？ 3）需要砸多少钱？ 4）有这个技术吗？ 5）项目想怎么搞？

项目论证是项目是否实施、筹措资金、编制计划、防范风险等的依据。

项目论证有7个主要步骤

1）明确项目范围和目标

2）收集并分析相关资料

3）拟定多种可行、可替代实施方案

4）多方案分析、比较

5）选择最优方案进一步详细论证

6）编制项目论证报告

7）编制资金筹措计划和项目实施进度计划

这些步骤是一般程序，不是唯一的程序。

2、项目评估

1）含义及依据 项目评估是在项目可行性研究的基础上，由第三方根据国家颁布的政策法规，从多个角度对项目进行评价、分析和论证，进而判断项目是否可行。项目评估审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行贷款或上级主管部门审批提供依据。

项目评估的最终成果是项目评估报告。

项目评估的依据包括： （1）项目建议书及批文 （2）项目可行性研究报告 （3）申请报告及初审意见 （4）相关部门的协议文件 （5）必需的其他文件和资料

2）评估程序 （1）成立评估小组，分工合作，制订评估计划 （2）开展调查研究，收集数据资料 （3）分析与评估 （4）编写评估报告 （5）讨论、修改报告 （6）专家论证会 （7）评估报告定稿

3）项目评估报告大纲 （1）项目概况 项目基本情况、评估结论

（2）详细评估意见

（3）总结和建议 存在或遗留问题，潜在风险，建议

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